Résumé du film

Au début du 20ème siècle, les mers du sud de la Chine sont infestées de pirates qui pillent les bateaux portugais. Le plus populaire d'entre eux, Chang Pao-Tsai, voit son navire endommagé alors qu'il accoste près d'un village de pêcheurs. Le brigand justicier découvre alors que les habitants du coin se font racketter par Hua Erh-Tao un pirate sans morale et Chiang Yu-lun , un officier du gouvernement corrompu. Pendant ce temps, un autre homme de loi, l'intègre général Hu Yi enquête en espérant mettre Pao-Tsai et ses hommes derrière les barreaux.