Résumé du film

Alors que des forains italiens marchent dans la neige, la Mort déclenche une avalanche. Un petit garçon dans un berceau échappe à l'avalanche, et lorsque la vieille dame s'approche de lui, il attrape son nez, et ne lâche la Mort que lorsqu'elle lui a promis de ne le prendre que s'il le lui demandait. La sœur de la Mort, la dame Hiver Perinbaba, recueille chez elle l'enfant, nommé Jakub. Il l'aide à secouer son édredon de plumes qui apporte la neige sur la terre. Les années passent sans qu'il grandisse, mais il suit du ciel la vie d'une petite fille, Alžbetka. Son père, le maire du village, perd sa femme, et prend une nouvelle épouse, qui a déjà une fille, Dora. La voyant persécutée par sa marâtre, Jakub décide de quitter Perinbaba. Il emporte l'un de ses couvre-lit pour s'envoler, et grandit d'un seul coup. Il retrouve Alžbetka, et se fait engager par son père. Ils ne tardent pas à se rendre compte qu'il est doué de nombreux talents, presque magiques.