Résumé du film

Trois enfants grandissent à la ferme de Tammaru : un garçon, Margus, et deux orphelines, Mari et Tiina. Cette dernière est vive et pleine d'énergie, mais demeure à part du reste de la ferme : sa mère a été exécutée, accusée d'être une sorcière. Margus, malgré cela, la chérit beaucoup. Les parents de Margus préfèrerait qu'il épouse Mari. Mari, de son côté, est convaincue que Tiina a ensorcelé Margus et ne le supporte pas. Elle commence donc à accuser publiquement sa demi-sœur d'être un loup-garou.